Начало / • Итоги 2000 года • Международная аналитика • Итоги 2001 года • Справочник "Российский рынок страхования" • Итоги 1-го полугодия 2002 года • Рейтинги надежности страховых компаний • Обзор инвестиционной политики страховых компаний • Комментарии экспертов • Обзор страхового рынка (итоги 1 полугодия 2003 года) • Обзор рынка пенсионного обеспечения • О практике риск-менеджмента в строительстве • Итоги 2002 года • Маркетинг страховых тарифов • Библиотека

показать список разделов

Обзор страхового рынка

• С 1 июля в России заработал закон об обязательном страховании автогражданской ответственности.

• Российские страховщики собрали за 1-й квартал 133,1 млрд. руб. страховой премии.

Центральным событием последних нескольких месяцев, безусловно, стало введение в действие с 1 июля на всей территории России закона об обязательном страховании автогражданской ответственности /ОСАГО/. Практически до самого последнего момента вероятность того, что сроки будут сорваны, была очень высока. Так, в частности, страховые тарифы, правила страхования и правила проведения технической экспертизы, а также форма бланка страхового полиса и государственного знака /стикера/, то есть документы, имеющие первоочередное значение, были утверждены правительством только в начале мая.

При этом проекты "пролежали" в аппарате правительства несколько месяцев /в частности тарифы были представлены Минфином в конце прошлого года/, а были приняты практически в том же виде, в котором они в него поступили. Это можно объяснить с одной стороны пассивностью и робостью чиновников, у которых просто "не поднималась рука" завизировать тарифы /боялись негативных социальных последствий/, с другой - низкими лоббистскими возможностями страховщиков, в частности, два основных объединения - Всероссийский союз страховщиков /ВСС/ и Российский союз автостраховщиков /РСА/ - не смогли скоординировать свои усилия по продвижению документов.

При этом столь долгий срок "согласования" документов в правительстве не сказался на их качестве, в конечном итоге они не оказались, как этого можно было бы ожидать, отшлифованными и отточенными до мелочей. Так в частности, постановление о страховых тарифах было принято с такими формулировками, что потребовало дополнительных разъяснений, которые в последствии были выпущены РСА.

Правила проведения технической экспертизы, в свою очередь, не являются в полной мере документом прямого действия и для организации на всей территории страны соответствующей системы их недостаточно. Дело в том, что в самом документе идет отсылка к ряду ведомственных нормативных актов, которые в большинстве еще не приняты на сегодняшний день.

Страховщикам также пришлось столкнуться с проблемами чисто технического характера. Дело в том, что в связи со сбоем на "Гознаке", который печатает бланки полисов, к 1 июля вместо 7 млн. полисов компании получили около 2 млн., что создало определенную напряженность и скорректировало не в лучшую сторону планы страховщиков. В частности, многие страховые компании отметили, что многие их филиалы остались без полисов 1 июля.

Достаточно напряженная обстановка на рынке помимо всего прочего накалялась стараниями депутатов, которые еще с начала года "завалили" Государственную Думу различными законопроектами с предложениями изменить как сам базовый закон об ОСАГО, так и перенести срок его введения. Кроме того, 18 июня Дума приняла обращение к правительству с предложением снизить базовые ставки тарифов и территориальные коэффициенты. Понятно, что практически все инициативы носили популистский характер и были вызваны желанием депутатов завоевать симпатии граждан в предвыборный год.

Возможно, в такой ситуации действительно лучше было бы не форсировать события, а отложить введение закона хотя бы на полгода с тем, чтобы тщательно отладить всю систему. Стоит отметить, что эту идею разделяли некоторые представители страхового сообщества. Однако можно с уверенностью прогнозировать, что, скорее всего, отсрочка в полгода ничего не дала бы, и страховщики вышли бы на 1 января с теми же параметрами готовности. Например, очень вероятно, что документы по техэкспертизе не будут приняты до конца года. Как показывает практика, у нас в стране все делается в последний момент. В качестве примера можно привести не менее масштабный проект - пенсионную реформу. Все документы по инвестированию были приняты в последний момент в пожарном порядке.

Пока оценить, кто выиграет, а кто проиграет от введения обязательного страхования автогражданской ответственности, представляется делом довольно сложным. Если говорить об автомобилистах, которые должны получить полноценную страховую защиту, то судить, насколько эффективно работают страховые компании, можно будет, скорее всего, в ближайшие полгода, когда станет понятно, грамотно ли они построили систему урегулирования убытков. Стоит отметить, что первые дни июля показали, что многие российские автомобилисты проявили сознательность и сразу приобрели полис. Дело в том, что штрафы за эксплуатацию автомобиля без страховки вводятся только с 1 января 2004 г., а до этого момента полис необходим только для постановки транспорта на учет и прохождении техосмотра. Сами страховщики расценивают такую сознательность как "кредит доверия", посмотрим, оправдают ли они его.

С другой стороны, возникает вопрос, что в итоге получат от участия в ОСАГО сами страховщики. К середине июля лицензию на ОСАГО получили 115 компаний из около 1400, работающих в России. Вероятнее всего, этот список расширится еще на 30-40 компаний /в частности, 33 компании входят в РСА и потенциально претендуют на получение лицензии/. На первый взгляд, число игроков на рынке не так велико, однако, эти компании сейчас контролируют практически весь рынок автострахования. Вместе с тем, нельзя не заметить, что лицензию получили и несколько практически неизвестных широкой общественности фирм. Это, в частности, связано с тем, что Минфин проявил чрезмерно либеральный подход к выдаче лицензий: фактически лицензию получили все компании, которые предоставили необходимый набор документов.

Как показывает зарубежный опыт, в том числе и стран Восточной Европы, обязательное страхование автогражданской ответственности является убыточным для страховщиков, имеющих небольшие портфели и прибыльным для тех, которые смогли захватить значительную часть рынка. Кроме того, РСА не исключает банкротств страховщиков, в связи с тем, что тарифы, принятые правительством, являются заниженными и не учитывают ряд факторов.

С другой стороны учет коэффициента мощности двигателя при расчете страховых тарифов приведет к тому, что компании с портфелем из маломощных машин /например, российских легковушек/ будут менее финансово-устойчивыми, чем те, которые будут иметь в портфеле мощные автомобили. Это связано с тем, что по статистике, которая имеется в настоящее время у страховщиков, мощность двигателя не влияет на аварийность /убыточность/. Напомним, что введением зависимости тарифа от мощности двигателя Минфин попытался социализировать тариф /то есть "богатый" на иномарке платит за "бедного" на жигулях/.

Такая ситуация привела к тому, ряд крупных компаний значительно сократили свои аппетиты в области ОСАГО. В частности, Военно-страховая компания объявила о том, что не планирует широкие продажи полисов ОСАГО и намерена сконцентрироваться на обслуживании уже имеющихся клиентов компании. Также "осторожно" заниматься ОСАГО будет и РОСНО. Хотя тарифы могут быть пересмотрены раз в полгода, навряд ли правительство пойдет на их изменение уже с 1 января 2004 г., скорее всего, они будут скорректированы не ранее июля 2004 г.

Можно прогнозировать, что к этому времени рынок в значительной степени будет поделен и даже крупным компаниям, которые взяли тайм-аут на первое время, будет крайне нелегко привлечь /а фактически - переманить у других компаний/ новых клиентов. Зарубежная практика также констатирует, что граждане очень неохотно меняют свои предпочтения, то есть выбор делается один раз.

Рынок ОСАГО оценивается в несколько миллиардов долларов в год при условии высокого охвата этим видом страхования граждан и организаций, однако его убыточность крайне высока и объем выплат будет чуть меньше объема взносов. С учетом ограничений расходов на ведение дела и прибыли, которую компании могут оставлять в своем распоряжении, в выигрыше окажутся те, кто сможет развить систему перекрестных продаж других продуктов. Реально оценить, насколько эффективны оказались инвестиции страховщиков в развитие собственной инфраструктуры, подготовку персонала и рекламу, можно будет не ранее чем через 2-3 года.

Итоги деятельности страховщиков в 1-м квартале департамент страхового надзора Минфина официально опубликовал только в начале июля, то есть примерно на 1,5 месяца позже, чем это происходит обычно. Это связано с тем, что с 2003 г. поменялись формы отчетности страховщиков. По признанию руководства департамента, компании не сразу освоили нововведения, и отчетность у многих компаний запрашивалась несколько раз.

 Общая сумма страховой премии, полученная российскими страховщиками по всем видам страхования, за 1-й квартал составила 133,1 млрд. руб., что на 84,5 проц превысило аналогичный показатель за тот же период прошлого года. Общая сумма страховых выплат по всем видам страхования составила за тот же период 60,1 млрд. руб., что на 77,1 проц больше по сравнению с 1-м кварталом 2002 г. /Графики 1, 2/.

Стоит отметить, что реальный рост поступлений был несколько ниже, чем объявил Минфин. Дело в том, что с 1-го квартала 2003 г. страховые компании стали отчитываться перед Страхнадзором по начисленной премии, а не полученной, как это происходило ранее. Таким образом, сравнение Минфина начисленной премии в 1-м квартале 2003 г. с полученной в 1-м квартале 2002 г. является не совсем корректным.

Результаты 1-го квартала оказались достаточно неожиданными и нарушили тенденцию к сокращению доли страхования жизни в общем объеме поступлений. Действительно за 2002 г. взносы по этому виду страхования снизились на 25,7 проц относительно показателя за 2001 г. и с учетом того, что практически все крупные компании объявили о "курсе" на сокращение страхования жизни /оптимизационных схем/, то можно было прогнозировать, что снижение сборов по этому виду сохранится и в текущем году. Однако по итогам 1-го квартала по страхованию жизни был зафиксирован рост относительно 1-го квартала 2002 г. на 80 проц до 60,4 млрд. руб.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что места лидеров "по жизни" заняли другие, ранее не особо известные компании. Так на первом месте по сборам оказалась СК "Класско", на 3-е место "вырвалась" СК "Руссо-Гарант", собрав за 1-й квартал в 3 раза больше взносов, чем за весь прошедший год, последним "новичком" в 10 крупнейших стала региональная компания "Коместра-Центр", также имеющая основной объем поступлений по страхованию жизни. Стоит отметить, что в течение последних нескольких лет уже не раз были случаи, когда в число лидеров рынка по сбору страховой премии входили малоизвестные фирмы, однако немногие из них долго удерживали первенство, у некоторых отзывались лицензии. Как долго продержатся "новички" в лидерах - покажет время /см. Таблицу 1/.

Таблица 1. 10 крупнейших страховщиков по итогам 1-го квартала 2003 г.

Если говорить о других видах страхования, то наибольшими темпами развивались личное страхование, премии по которому выросли на 266,2 проц до 16,9 млрд. руб., и страхование имущества - рост 180,7 проц до 32,4 млрд. руб. Поступления по страхованию ответственности увеличились на 76 проц до 4,7 млрд. руб. Стоит также отметить, что по добровольным видам страхования наибольшие темпы роста выплат были отмечены по личному страхованию - 336,8 проц, что значительно превысило рост премий по нему. Это может быть, в частности, связано с тем, что клиенты страховщиков научились пользоваться услугой добровольного медицинского страхования /ДМС/, поступления по которому входят в личное страхования.

Можно с уверенностью прогнозировать, что основная часть премий получена страховщиками по договорам с юридическими лицами. По экспертным оценкам, доля розничных услуг составляет на сегодняшний день около 20 проц. В ближайшие годы, ситуация, скорее всего, будет меняться в первую очередь за счет введения обязательного страхования автогражданской ответственности.

ПРАЙМ-ТАСС, "Страхование on-line", №139 от 25 июля 2003 г.